Независимые финансовые советники

В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление  Советник 2 года/лет, 4 мес. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #7595
     Летта 
    Участник

    В одной инвест компании мне предлагали консультации по инвестициям, представились независимыми финансовыми советниками — но как они могут быть независимыми, если работают на компанию? Или в данном случае под такими советниками подразумеваются консультанты по инвестициям (независимо от других вопросов финансов)?

  • #7596
     Саша Новин 
    Участник

    Тут мы можем узнать мнение @sovetnik

  • #7597
     Советник 
    Участник

    На то он и независимый финансовый советник, что не зависит и не аффилирован с финансовыми компаниями, услуги которых советует. В данном случае — это просто финансовый советник (или даже инвестиционный менеджер) в штате компании. Он максимум может быть партнером компании (и получать за это агентское вознаграждение), но при рекомендациях учитывать именно самое оптимальное решение.

    Независимый Финансовый Советник — это профессиональный посредник между потребителями и поставщиками финансовых услуг, оказывающий консультационные услуги по управлению личными финансами и/или предложению финансовых продуктов компаний-партнеров. Как-то так.

    • #7622
       Летта 
      Участник

      Спасибо! То есть они не только инвестиционными вопросами могут заниматься?

      • #7628
         Советник 
        Участник

        Нет, не только — круг их вопросов шире:

        Консультирование по вопросам личных финансов (на различные темы)

        Составление личного финансового плана (важный «план» достижения финансовых целей)

        Подбор финансовых продуктов для реализации личного
        финансового плана (помогает находить пути достижения важных целей)

        Предложение финансовых продуктов компаний-партнеров (вот здесь есть немного «зависимости», но в первую очередь учитываются интересы клиента)

        Оформление документов для приобретения финансовых продуктов компаний-партнеров

        Отчетность перед клиентом

        Абонентское обслуживание и сопровождение клиента (корректировка ЛФП, советы по инвестициям и выборам финансовых сервисов в зависимости от текущих условий)

  • #7633
     Летта 
    Участник

    @sovetnik, а можно к вам за консультацией обратиться? Сколько стоит?

    • #7637
       Советник 
      Участник

      Да, с радостью Вам помогу 😉 . Вообще стоимость таких консультаций часто индивидуальна (зависит от спектра вопросов и услуг, что-то можно сделать и бесплатно). Я написал Вам в личку.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Есть вопрос?

Задавайте интересующий вопрос. Для актуальных вопросов ответы будут опубликованы в разделе "Совет-Чик".

Отправка

©2014-2017 Финаграм - главный по финансовой грамотности

или

Войти со своими данными

или    

Забыли детали?

или

Create Account